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お客様本位の業務運営に係る方針

株式会社フォルテシモ(以下「当社」という)は、経営理念に基づき保険にできることを考え、大切な人を守りたい想いをかたちにします。常にお客様を最優先に考え、コンプライアンスを遵守し、コンサルティング・サービスを提供します。


当社の経営理念

すべては大切な人のために



1. お客様本位の業務運営

当社では、「すべては大切な人のために」の経営理念のもと、お客様に寄り添い、お客様に合わせた保障(補償)内容を一緒に考え保険選びのお手伝いをさせて頂きます。また、全てのお客様に担当者を配置し、継続的な保険相談に適切に対応いたしますとともに、保険金・給付金請求等の各種手続きの迅速なサポートに取り組んでまいります。これらの取り組みを通じて、お客様にとって信頼のおけるパートナーとなることを目指します。

2. お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様の最善の利益を考慮した商品提案を実現するために、全従業員に対する研修等を通じて、各種知識・コンプライアンス意識の向上をはかります。また、メットライフ生命保険株式会社100%の子会社である事から、同社の商品の取扱いを主としながら、複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店として、商品推奨プロセスを明確にし、お客様のご意向に適した商品の提供をおこないます。

3. 利益相反の適切な管理

当社は、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

当社は、保険商品のご案内に際し保険商品の内容・仕組みをご理解いただくために、各保険会社から提供を受けたツールを効果的に使用し、お客様が商品選択をするのに必要な情報、不利益となる事項を分かりやすく説明します。

5. お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の保険その他金融商品に関する知識、取引経験、保険商品加入の目的ニーズ、お客様の年齢、家族状況、資産状況、を把握しお客様にふさわしい金融商品・サービスを提供してまいります。

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取り扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように報酬業績評価体系、研修その他の適切な動機づけや適切なガバナンス体制を構築してまいります。


KPIの設定と公表

当社では、お客様本位の業務運営の指標として、契約の継続、及び保有取扱件数を重要な指標と設定します。ご契約に対するお客様のご満足度がご契約の継続に、お客様からの総合的な評価が保有取扱件数の増加につながると考え、取り組んでまいります。特に、取扱いの多いメットライフ生命保険契約の6か月以内脱落率、3年継続率、及び保有取扱件数をKPIに設定します。